Realizacja dodatków

Tworzenie listy wypłat

Ostatnim etapem realizacji dodatku mieszkaniowego jest stworzenie listy wypłat (z menu głównego Listy->Tworzenie listy wypłat).

Pokaże się ekran z tabelą, w której należy wybrać kryteria utworzenia listy. Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia.

Listę tworzy się za dany miesiąc osobno na każdy sposób realizacji (gotówka, przelew, przekaz pocztowy).

Osobno również tworzy się listę dla Wnioskodawców i dla Zarządców.

Po wypełnieniu kryteriów nowej listy kliknij .

Listę na Zarządców tworzy się analogicznie jak listę dla Wnioskodawców. Różnica polega na tym, że w polu Wypłaty dla należy wybrać Zarządców.

Edycja listy wypłat

Edycja jest dostępna po wcześniejszym utworzeniu listy. Należy w tym celu wyświetlić listę utworzonych list z menu w zależności od typu listy: Listy->Dla wnioskodawców / Listy->Dla zarządców.

Pojawią się utworzone listy wypłat.

Zestawienie list można filtrować po zakresie dat zdefiniowanym w formularzu nad listą. Domyślnie wyświetlane są listy z ostatnich pełnych sześciu miesięcy.

Przejście do edycji listy nastąpi po najechaniu w Operacjach na symbol , a następnie wybraniu opcji Edycja.

Zostanie wyświetlona tabela z danymi listy, a pod tabelą pozycje wypłat.

Z danych listy można edytować tylko nazwę, datę utworzenia i datę realizacji. W tym celu kliknij na .

o naniesieniu poprawek kliknij .

Poszczególne pozycje listy można usuwać bądź zmienić ich status, tzn. ustawić jako zrealizowane, zawieszone, anulowane, nieodebrane.

Ustaw kursor na symbolu ().

Pokażą się w tabelce dostępne operacje dla zaznaczonych pozycji listy.

Domyślnie system ustawia wypłaty jako niezrealizowane.

W celu zaznaczenia wszystkich pozycji listy np. jako zrealizowanych zaznacz i wybierz Ustaw jako zrealizowane.

W przypadku zaznaczenia pozycji listy jako nieodebrana należy jeszcze raz wygenerować listę z tymi samymi kryteriami.

Z edycji listy można przejść w dowolne miejsce dostępne z menu głównego.

Wydruk listy wypłat

Wydruk jest dostępny w Operacjach przy stworzonych listach. Należy wyświetlić listę utworzonych list z menu Listy->Stworzone listy wypłat tabela.

Wydruk listy jest dostępny w Operacjach pod symbolem . Należy najechać kursorem na pomarańczowy kwadracik i wówczas pokaże się tabela z dostępnymi operacjami dla listy.

Operacja Drukuj pozwala na wydruk listy.

W nowym oknie pojawi się lista wypłat do wydruku.

Wydruk listy na drukarkę jest dostępny w menu przeglądarki Plik->Drukuj, lub pod skrótem klawiszowym Ctrl+P.

Listy wypłat tworzone są na podstawie danych globalnych (menu: system\ustawienia), jest też możliwość ustalenia odrębnych opłat pocztowych dla każdej listy.

Po dokonaniu zmian wciskamy przcisk

Wydruk listy wypłat dla zarządcy

Wydruk jest dostępny w Operacjach przy stworzonych listach. Należy wyświetlić listę utworzonych list z menu Listy->Stworzone listy wypłat tabela.

Wydruk listy jest dostępny w Operacjach pod symbolem . Należy najechać kursorem na pomarańczowy kwadracik i wówczas pokaże się tabela z dostępnymi operacjami dla listy.

Operacja Drukuj dla zarz. pozwala na wydruk listy dla jednego lub wielu zarządców.

W nowym oknie pojawi się lista wypłat do wydruku.

Wydruk listy dla jednego zarządcy - symbol drukarki przy danym zarządcy.

Wydruk listy dla wybranych zarządców - zaznacz check box przy wybranych zarządcach.

Po wybraniu zarządców kliknij przycisk pod tabelą z zarządcami.

Wydruk listy na drukarkę jest dostępny w menu przeglądarki Plik->Drukuj, lub pod skrótem klawiszowym Ctrl+P.

Zatwierdzenie listy wypłat

Po wypłaceniu dodatków mieszkaniowych z danej listy zatwierdź listę wypłat. Z Operacji dostępnych przy danej liście wybierz Zatwierdź listę.

Po zatwierdzeniu lista będzie dostępna z menu Listy -> Zatw. dla wnioskodawców lub Listy -> Zatw. dla zarządców.

W tabeli list zatwierdzonych można dokonywać tych samych operacji jak przy listach stworzonych. Można także przywrócić listę zatwierdzoną do stworzonych.